Notatka Sygnalna
z dnia 16 listopada 2015 r.
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak
I .SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Pomimo tego, iż na rynku notuje się nieco więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony producentów,
trudno mówić o płynności w handlu i znacznie większych obrotach. W dalszym ciągu występują bowiem rozbieżności cenowe pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą. Cały czas bardziej skłonne
do sprzedaży ziarna są firmy handlowe niż rolnicy. Przewidujemy, iż w II połowie listopada handel ziarnem nieco się ożywi. Część rolników będzie bowiem chciała zejść ze stanów magazynowych
przed nadejściem zimy, a także pozyskać pieniądze na płatności za środki produkcji.
Ceny ziarna na rynku krajowym wspiera utrzymująca się niska rynkowa podaż ziarna. Niemniej jednak, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny płacone za większość zbóż przez krajowych przetwórców nie uległy większym zmianom. Wzrosły natomiast ceny płacone przez eksporterów
za pszenicę z dostawą do portów.
Zbiory kukurydzy w kraju trwają już tylko lokalnie. W związku ze znacznie mniejszymi zbiorami
tego zboża niż przed rokiem oraz końcówką żniw, podaż kukurydzy jest wyraźnie uszczuplona.
Obecne ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) w kraju to poziom 470-540 PLN/t. Najniższe
ceny notuje się na południu i południowym wschodzie kraju, a najwyższe na północy i zachodzie.
Z kolei, ceny oferowane za kukurydzę suchą wynoszą 660-720 PLN/t z dostawą.
Krajowa podaż uzupełniana jest kukurydzą ukraińską, której ceny na granicy kształtują się
w przedziale 640 - 660 PLN/t (FCA).
W połowie tygodnia, rynkowe ceny ziarna z dostawą do punktów skupu kształtowały się następująco:
- pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 660 -700 PLN/t,
- pszenica paszowa –650 -700 PLN/t,
- żyto konsumpcyjne – 510 -560 PLN/t,
- żyto paszowe – 500 -540 PLN/t,
- pszenżyto – 600 -630 PLN/t,
- jęczmień paszowy – 600 -650 PLN/t,
- kukurydza – 660-720 PLN/t.
W listopadzie i grudniu br. eksport pszenicy drogą morską przybierze na sile. Należy jednak zaznaczyć, iż znaczna część eksportowanej pszenicy będzie pochodzić z wcześniej dokonanych zakupów towaru przez firmy handlowe, która znajduje się na magazynach u rolników i w firmach skupowych. Niemniej jednak, eksporterzy starają się także kupować ziarno z wolnego rynku.
Z reguły firmom handlowym udaje się kupować pszenicę konsumpcyjną o zawartości 14% białka.
Nie ma zbyt wielu chętnych do sprzedaży tańszej pszenicy o zawartości 12,5% białka.
W połowie tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z dostawą do portów kształtowały się następująco:
- pszenica konsumpcyjna 12,5% białka - 725-740 PLN/t (dostawa XI-XII),
- pszenica konsumpcyjna 14,0% białka - 745-765 PLN/t (dostawa XI-I poł. XII),
- owies - 570-580 PLN/t (dostawa XI).
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły. Zwiększenie zapasów pszenicy przez USDA na koniec bieżącego sezonu 2015/16 w USA
w większym stopniu niż oczekiwał tego rynek, a także silny dolar wywierały presję na ceny tego zboża za oceanem. W piątek 13/11 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2015 na giełdzie w Chicago spadła o 5,3% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 182,10 USD/t,
a w kontrakcie marcowym 2016 o 5,3% i wyniosła 182,84 USD/t.
Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także zniżkowały. Zwiększenie przez FranceAgriMer prognoz zapasów pszenicy na koniec bieżącego sezonu do 5,2 mln ton, tj. poziomu ponad 2-krotnie wyższego niż w poprzednim sezonie i najwyższego od sezonu 1999/00, wstrzymanie do odwołania skupu pszenicy przez 2 elewatory w portach w Rouen i Dunkierce w związku ze słabym tempem eksportu oraz brakiem powierzchni składowej, a także spore spadki cen pszenicy
za oceanem to czynniki, które wywołały zniżkę cen pszenicy na MATIFie. W piątek 13/11 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (grudzień 2015) na MATIFie wyniosła 177,00 EUR/t i była
o 4,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2016 spadła o 3,4%
i wyniosła 183,75 EUR/t.
W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT nieznacznie osłabły. Korzystne warunki pogodowe
do prowadzenia siewów soi w Brazylii i wzrost tempa siewów, a także wstępne prognozy wskazujące na zwiększenie areału zasiewów soi w USA pod zbiory w 2016 roku ciążyły na cenach soi ostatnich dniach. Ponadto, zwiększenie przez USDA oceny plonów, zbiorów i zapasów soi w USA
w bieżącym sezonie do rekordowego poziomu 108,4 mln ton także nie pozostało bez wpływu na kształtowanie się cen soi za oceanem. W piątek 13/11, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2015) wyniosła 315,63 USD/t i była o 1,4% niższa niż przed tygodniem.
Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2016 roku także spadła o 1,4% i wyniosła
314,23 USD/t.
Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie również zniżkowały. Spadki cen kompleksu sojowego i canoli za oceanem, a także korekta cen malezyjskiego oleju palmowego wpłynęły na zniżki cen rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 13/11 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2016) wyniosła 372,50 EUR/t i była o 2,4% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2016 wyniosła 374,50 EUR/t i była
o 1,7% niższa w stosunku
do ceny sprzed tygodnia.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
LISTOPADOWY RAPORT USDA – ANALIZA
We wtorek 10/11 Amerykański Departament Rolnictwa USDA opublikował kolejny raport
podażowo-popytowy prezentujący zaktualizowane prognozy kształtowania się bilansów zbóż
i oleistych w bieżącym sezonie 2015/16.
Pszenica
Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie
2015/16 pobiją kolejny rekord i wyniosą około 733 mln ton, tj. o 7,9 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w minionym sezonie. W porównaniu do prognozy z października br., USDA zwiększył globalną produkcję pszenicy o 0,2 mln ton, podnosząc szacunek zbiorów przede wszystkim w UE-28 o 2 mln ton do 157,3 mln ton. Zwiększenie prognoz produkcji w UE-28 zrekompensowało korektę zbiorów pszenicy w Australii (o 1,0 mln ton do 26,0 mln ton) i Rosji
(o 0,5 mln ton do 60,5 mln ton).
W związku z jedynie nieznacznym zwiększeniem w porównaniu z październikiem br. prognozy globalnego zużycia pszenicy w bieżącym sezonie 2015/16, zapasy pszenicy na koniec sezonu spodziewane są na rekordowo wysokim poziomie 227,3 mln ton, tj. o 1,2 mln ton mniej od prognozy
z października br., ale o 15,6 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec minionego sezonu.
Światowy bilans pszenicy w sezonach 2013/14-2015/16 (mln ton):
Kukurydza
Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory kukurydzy w sezonie 2015/16 wyniosą 974,9 mln ton, tj. o 2,3 mln ton więcej od prognozy z października br., ale o 33,9 mln ton mniej od wielkości produkcji tego zboża w sezonie 2014/15. W stosunku do październikowej oceny, USDA zwiększył prognozę zbiorów kukurydzy w USA o 2,5 mln ton do 346,8 mln ton,
co jest wielkością o 14,3 mln ton mniejszą od poziomu zbiorów przed rokiem. USDA dokonał
także zwiększenia prognozy zbiorów kukurydzy w Argentynie (o 1,6 mln ton do 25,6 mln ton)
oraz Brazylii (o 1,5 mln ton do 81,5 mln ton), korygując w dół wielkość jej zbiorów na Ukrainie
(o 2,0 mln ton do 23,0 mln ton).
W związku z wyraźną korektą wielkości zużycia paszowego kukurydzy w Chinach w sezonach 2013/14-2015/16 dokonaną przez USDA, światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2015/16 spodziewane są obecnie na poziomie aż 211,9 mln ton, a więc o 24,1 mln ton wyższym od prognozy
z października br. oraz o 3,7 mln ton wyższym od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu 2014/15
Światowy bilans kukurydzy w sezonach 2013/14-2015/16 (mln ton):
Ceny zbóż/oleistych na giełdach światowych 16.11.2015 r.
Tydzień upłynął pod znakiem przecen na rynku zbóż i oleistych
W piątek kontynuowane były przeceny wszystkich głównych towarów, w tym także zbóż i oleistych. W konsekwencji cały tydzień zamknął się 5% spadkiem notowań amerykańskiej i unijnej pszenicy. Także kontrakty giełdowe na kukurydzę taniały, solidarnie po obu stronach Atlantyku, najbliższe serie straciły na wartości po ok. 4% w Chicago i w Paryżu. Dużo większe przeceny dotknęły
w minionym tygodniu rynek ropy. Ropa WTI i Brent straciły na wartości aż po ok. 8% zbliżając się do swoich wieloletnich minimów z sierpnia tego roku. Trzeba mieć świadomość, że spadające ceny ropy, są jednym z czynników spadkowych na rynku oleistych oraz zbóż, poprzez wykorzystanie kukurydzy (w USA ok. 40%) i oleistych do produkcji biopaliw.
Także publikowany w miniony wtorek listopadowy raport USDA dostarczył paliwo napędzające ruch cen w dół. Szczególnie duża poprawa bilansów kukurydzy, soi i nawet pszenicy, dokonana została dla Stanów Zjednoczonych. Oficjalne dane potwierdziły rekordowe plony i zbiory soi w USA, pokazały także spowolnienie eksportu amerykańskich zbóż. Olbrzymim zaskoczeniem była skala korekty w górę chińskich zapasów kukurydzy, a w konsekwencji możliwość pojawienia się ich na rynku eksportowym.
W ostatnich dniach zmalały także niepokoje pogodowe. Korzystne deszcze w Basenie Morza Czarnego mogą poprawić nieco sytuację ozimin, a powrót suchej pogody w Australii pozwala kontynuować żniwa. Zasiewy soi w Brazylii przyspieszyły, w Mato Grosso (główny region produkcji soi w Brazylii) rolnicy zasieli już 83,7% areału, w porównaniu do 61% przed tygodniem i 84,1% przed rokiem.
Dolar zyskiwał w piątek na wartości względem euro, a perspektywa grudniowej podwyżki stup procentowych w USA (przy luźnej polityce monetarnej ECB) zwiększa prawdopodobieństwo dalszego umacniania się amerykańskiej waluty i w konsekwencji problemów eksportowych.
Ministerstwo Rolnictwa Francji podniosło swoją prognozę zapasów końcowych pszenicy
W ostatnich dniach zmalały także niepokoje pogodowe. Korzystne deszcze w Basenie Morza Czarnego mogą poprawić nieco sytuację ozimin, a powrót suchej pogody w Australii pozwala kontynuować żniwa. Zasiewy soi w Brazylii przyspieszyły, w Mato Grosso (główny region produkcji soi w Brazylii) rolnicy zasieli już 83,7% areału, w porównaniu do 61% przed tygodniem i 84,1% przed rokiem.
Dolar zyskiwał w piątek na wartości względem euro, a perspektywa grudniowej podwyżki stup procentowych w USA (przy luźnej polityce monetarnej ECB) zwiększa prawdopodobieństwo dalszego umacniania się amerykańskiej waluty i w konsekwencji problemów eksportowych.
Ministerstwo Rolnictwa Francji podniosło swoją prognozę zapasów końcowych pszenicy
o 0,4 mln ton do 5,2 mln ton. Dwa główne francuskie elewatory przestały skupować ziarno
z rynku w związku ze słabym eksportem.
Komisja Europejska w ostatnim tygodniu wydała pozwolenie na wywóz poza UE 401 tys. ton pszenicy, od początku sezonu jest to - 7,5 mln ton (-31% rok do roku).
Komisja Europejska w ostatnim tygodniu wydała pozwolenie na wywóz poza UE 401 tys. ton pszenicy, od początku sezonu jest to - 7,5 mln ton (-31% rok do roku).
Zamknięcie notowań futures z piątku, 13.11.2015 / zmiana tygodniowa:
Matif-pszenica (grudzień-15):177,0eur/t /-2,25eur/t (-1,3%) / w tygodniu:-8,75eur/t(-4,7%);
Matif-kukurydza (styczeń-16):166,0eur/t /-1,0eur/t (-0,6%) / w tygodniu:-6,0eur/t(-3,5%);
Matif-rzepak (luty-16):372,5eur/t /-2,25eur/t (-0,6%) / w tygodniu:-9,25eur/t(-2,4%);
CBoT-pszenica (grudzień-15):182,2usd/t /-0,9usd/t (-0,5%) / w tygodniu:-10,2usd/t(-5,3%);
CBoT-kukurydza (grudzień-15):141,0usd/t /-1,5usd/t (-1,1%) / w tygodniu:-5,8usd/t(-4,0%);
CBoT-soja (listopad-15):315,8usd/t /-3,75usd/t (-1,2%) / w tygodniu:-4,5usd/t(-1,4%);
CBoT-śruta soja (grudzień-15):318,3usd/t /-2,9usd/t (-0,9%) / w tygodniu:-7,6usd/t(-2,3);
Waluty i ropa – 13.11.2015:
EUR/USD: 1,0770 (-0,39%) / w tygodniu:+0,3%;
EUR/PLN: 4,240 (+0,22%) / w tygodniu:-0,6%;
USD/PLN: 3,933 (+0,53%) / w tygodniu: -0,9%;
Ropa Brent (grudzień-15): 43,61 usd/baryłkę (-1,0%) / w tygodniu:-8,0%;
Ropa WTI (grudzień-15): 40,74 usd/baryłkę (-2,42%) / w tygodniu:-8,1%.
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
Notowania futures z godziny 16:00 – piątek, 13.11.2015:
Po czwartkowym osłabieniu, w piątek dolar mocno zyskuje na wartości do euro. Wywiera to presję spadkową (pomijając czynniki fundamentalne) na amerykańskie kontrakty, które tanieją teraz i to mimo niezłych danych o zamówieniach eksportowych amerykańskiej kukurydzy i pszenicy oraz bardzo dobrych dla soi.
Dzisiejsze (13-11-2015) dane USDA na temat zamówień eksportowych (netto) w tygodniu kończącym się 5 listopada:
Kukurydza (USA): 640,6 tys. ton / oczekiwano: 450-650 tys. ton / przed tygodniem: 574,9 tys. ton;
Pszenica (USA): 236,67 tys. ton / oczekiwano: 150-350 tys. ton / przed tygodniem: 105,6 tys. ton;
Soja (USA): 1,319 mln ton / oczekiwano: 0,6-1,0 mln ton/ przed tygodniem: 656,5 tys. ton.
Ministerstwo Rolnictwa Francji podniosło swoją prognozę zapasów końcowych pszenicy
Pszenica (USA): 236,67 tys. ton / oczekiwano: 150-350 tys. ton / przed tygodniem: 105,6 tys. ton;
Soja (USA): 1,319 mln ton / oczekiwano: 0,6-1,0 mln ton/ przed tygodniem: 656,5 tys. ton.
Ministerstwo Rolnictwa Francji podniosło swoją prognozę zapasów końcowych pszenicy
o 0,4 mln ton do 5,2 mln ton.
Komisja Europejska w ostatnim tygodniu wydała pozwolenie na wywóz poza UE 401 tys. ton pszenicy, od początku sezonu jest to - 7,5 mln ton (-31% rok do roku).
Ropa WTI traci teraz ponad 2% i zbliża się do psychologicznego poziomu 40 USD za baryłkę.
Aktualne notowania futures:
Ropa WTI traci teraz ponad 2% i zbliża się do psychologicznego poziomu 40 USD za baryłkę.
Aktualne notowania futures:
Matif-pszenica (grudzień-15):178,0eur/t /-1,25eur/t (-0,7%);
Matif-kukurydza (styczeń-16):166,5eur/t /-0,5eur/t (-0,3%);
Matif-rzepak (luty-16):373,5eur/t /-1,25eur/t (-0,3%);
CBoT-pszenica (grudzień-15):181,4usd/t /-1,7usd/t (-0,9%);
CBoT-kukurydza (grudzień-15):141,6usd/t /-0,9usd/t (-0,7%);
CBoT-soja (listopad-15):318,5usd/t /-1,1usd/t (-0,4%);
CBoT-śruta soja (grudzień-15):318,3usd/t /-2,9usd/t (-0,9%);
Matif-kukurydza (styczeń-16):166,5eur/t /-0,5eur/t (-0,3%);
Matif-rzepak (luty-16):373,5eur/t /-1,25eur/t (-0,3%);
CBoT-pszenica (grudzień-15):181,4usd/t /-1,7usd/t (-0,9%);
CBoT-kukurydza (grudzień-15):141,6usd/t /-0,9usd/t (-0,7%);
CBoT-soja (listopad-15):318,5usd/t /-1,1usd/t (-0,4%);
CBoT-śruta soja (grudzień-15):318,3usd/t /-2,9usd/t (-0,9%);
Waluty i ropa – 13.11.2015:
EUR/USD: 1,0721 (-0,84%);
EUR/PLN: 4,241 (+0,24%);
USD/PLN: 3,956 (+1,12%);
Ropa Brent (grudzień-15): 43,88 usd/baryłkę (-0,41%);
Ropa WTI (grudzień-15): 40,86 usd/baryłkę (-2,20%).
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres 02 – 08.11.2015 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
- Region Centralno – Wschodni - 709,00 (tydzień temu 699,00 zł/t)
- Kujawsko – Mazurski - 676,00 (tydzień temu 660,00 zł/t)
- Południowy - 643,00 (tydzień temu 640,00 zł/t)
- Śląski - 674,00 (tydzień temu 668,00 zł/t)
- Zachodni - 679,00 (tydzień temu 680,00 zł/t)
Średnia cena 676,20 zł/t – wzrost - (tydzień temu 669,40 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach
skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii.
Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują
większy zakres transakcji skupowych.
Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami
w analogicznym okresie roku 2013 i 2014
(zł/tona)
|
|
POLSKA
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Zmiana ceny [%] w
|
|
|
TOWAR
|
Rodzaj TOWARU
|
2015-11-08
|
2014-11-09
|
2013-11-10
|
2015r. w stos. do lat:
|
|
|
|
|
|
|
|
2014r.
|
2013r.
|
|
Pszenica
|
konsumpcyjna
|
683
|
651
|
748
|
.4,9
|
-8,7
|
|
|
paszowa
|
683
|
660
|
757
|
3,5
|
-9,8
|
|
Żyto
|
konsumpcyjne
|
534
|
488
|
515
|
9,3
|
3,6
|
|
|
paszowe
|
539
|
542
|
|
-0,4
|
-1,5
|
|
Kukurydza
|
paszowa
|
665
|
553
|
640
|
20,3
|
3,8
|
(Rynek Zbóż 45/2015)
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 02 – 08.11.2015)
( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu: a) brojler kurzy: 3,428 zł/kg (- 0,9)
b) indyk 5,641 zł/kg (+ 0,2)
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP 5,334 zł/kg (- 3,66)
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak 5,710 zł/kg (- 3,0)
b) indyk 8,647 zł/kg (- 3,1)
półtusze wieprzowe 6,267 zł/kg (- 2,7)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 02 – 08.11.2015)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku 1.630,00 zł/t (+ 0,2)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany 3.167,00 zł/t (+ 1,5)
- śruta rzepakowa 887,00 zł/t (+ 3,4)
- makuch rzepakowy 972,00 zł/t (+ 1,4)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Zbiory i eksport zbóż z Rosji
Federacja Rosyjska w bieżącym sezonie może utrzymać się na czwartej pozycji na świecie pod wzglądem eksportu zbóż ogółem i po raz pierwszy w historii może stać się drugim największym eksporterem pszenicy wyprzedzając Kanadę i Stany Zjednoczone.
Według najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) z 29.10 br. Rosja
w bieżącym sezonie wyprodukowała 100,6 mln ton zbóż. Jest to wielkość jedynie minimalnie mniejsza niż w poprzednim sezonie. Wówczas zebrano 101,5 mln ton, co oznacza, że produkcja
w obecnym sezonie oczekiwana jest na poziomie o 0,9 mln ton (0,9%) mniejszym.
Jest to jednak znacznie mniejszy spadek niż oczekiwano przed kilkoma miesiącami. Warto przypomnieć, że MRZ w kwietniu oczekiwała zbiorów na poziomie niespełna 86 mln ton.
Wtedy obawiano się, mimo nieco większej powierzchni zasiewów, niewystarczająca ilość opadów wraz z problemami finansowymi niektórych producentów powodującymi niższe zużycie środków produkcji, może przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia przeciętnych plonów i tym samym spadku produkcji. Duża część z tych obaw okazała się przedwczesna, a plony i zbiory stosunkowo wysokie. Gdyby końcowe szacunki zbiorów były zbliżone do obecnej prognozy, to tegoroczna produkcja zbóż w Federacji Rosyjskiej byłaby trzecią najwyższą w historii po rekordowej (105 mln ton) w roku 2008 i drugiej najwyższej w roku 2014. Warto również zauważyć, że w bieżący sezon Rosja weszła z dużymi zapasami zbóż, przez MRZ szacowanymi na 11,0 mln ton wobec 7,9 mln ton przed rokiem. Dostępność zbóż jest wiec znaczna.
Rosja w dużej mierze nastawia się na eksport ziarna. Mimo, że w skali świata jest piątym największym producentem, po Chinach, Stanach Zjednoczonych, UE i Indiach, z udziałem
w światowej produkcji zbóż (bez ryżu) w bieżącym sezonie ocenianym na około 5%, ma stosunkowo duże znaczenie w światowym handlu, szczególnie w przypadku pszenicy. MRZ prognozuje eksport zbóż z Rosji w sezonie 2015/16 na 31,7 mln ton (+4%), co dałoby Rosji czwarte miejsce na świecie, po Stanach Zjednoczonych, UE i tuż za Ukrainą., z udziałem około 10% eksportu. Oznacza to,
że stosunkowo duża część produkcji kierowana jest na eksport. W bieżącym sezonie wg MRZ odsetek produkcji skierowany na eksport wyniesie 31,5%. To więcej niż przeciętnie w ostatnich dwóch latach, kiedy Rosja stosowała ograniczenia w handlu. To również więcej niż średnio na świecie, gdyż przedmiotem handlu międzynarodowego jest zazwyczaj około 15-16% produkcji.
Jeśli chodzi o eksport pszenicy, to Federacja Rosyjska z prognozowana przez MRZ wielkością eksportu w sezonie 2015/16 na poziomie 23,6 mln ton (+6% r/r) może odpowiadać za blisko 16% światowego eksportu. Może również wyprzedzić pod tym względem Kanadę oraz po raz pierwszy
w historii Stany Zjednoczone i uplasować się na drugim miejscu na świecie po UE.
(AgroTydzień/ BGŻ BNP PARIBAS)
2) Prognozy zużycia wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce w bieżącym
sezonie 2015/16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Od wejścia Polski do UE zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce wykazywało tendencje wzrostowe, co miało związek m.in. z rosnącą produkcją drobiu i z większą intensyfikacją żywienia zwierząt. Jednak w sezonach 2012/13 i 2013/14, ze względu na wzrost cen, tendencje te
się odwróciły. W ostatnim sezonie 2014/15 zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych
w Polsce wzrosło. Wg szacunków IERiGŻ, opublikowanych w październikowym raporcie "Rynek pasz", wyniosło ono 3,6 mln ton wobec 3,3 mln ton w sezonie 2012/13 i 3,1 mln ton w sezonie 2013/14. O ile w konsumpcji analizowanych surowców, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały śruty oleiste z ok. 90-procentowym udziałem, o tyle zaszły dość duże zmiany
w strukturze samych śrut. Przede wszystkim, nastąpił bardzo duży wzrost zużycia śruty rzepakowej,
co było konsekwencją m.in. bardzo wysokiej krajowej produkcji i spadku cen tego surowca.
Spadła natomiast konsumpcja śruty słonecznikowej. W rezultacie udział śruty rzepakowej
w strukturze zużycia śrut ogółem zwiększył się do 26% (z 22% w sezonie poprzednim),
a słonecznikowej spadł do 12% (16%). Udział śruty sojowej wyniósł ok. 38%.
IERiGŻ prognozuje, że w bieżącym sezonie 2015/16 zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce zwiększy się o 5% w stosunku do sezonu poprzedniego i wyniesie
ok. 3,8 mln ton. Stanie się to za sprawą większej konsumpcji śrut. Wzrostowi zużycia śruty sojowej
będzie sprzyjał spadek jej cen, wynikający z poprawy uwarunkowań podażowo-popytowych na światowym rynku. IERiGŻ spodziewa się także większej konsumpcji śruty rzepakowej, co biorąc
pod uwagę oczekiwany spadek krajowej produkcji, będzie możliwe jedynie wtedy gdy nastąpi zmniejszenie eksportu tego surowca.
Konsumpcja mączki rybnej pozostanie stabilna w relacji rocznej, natomiast spadek produkcji strączkowych pastewnych pociągnie za sobą dość istotne zmniejszenie zużycia ich nasion r/r.
(AgroTydzień/ BGŻ BNP PARIBAS)
3)Sytuacja na rynku trzody chlewnej – rynek europejski
Jak podaje serwis ThePigsite.com na ważnych rynkach zajmujących się produkcją trzody chlewnej
w UE relacje popytowo-podażowe pozostają raczej niekorzystne dla producentów żywca.
Na skutek wysokich temperatur odnotowanych w lecie, proces tuczenia części zwierząt się wydłużył, natomiast odnotowywane na jesieni br. niższe temperatury przyspieszyły proces przybierania zwierząt na wadze. W rezultacie więcej surowca trafia obecnie na rynek, co przy stabilnym popycie, wywarło presje na obniżki cen. Jak wskazuje ThePigsite.com na rynku wspólnotowym, szczególnie
w Hiszpanii, obserwujemy w br. znacznie większy wolumen produkcji wieprzowiny niż rok wcześniej. Według wstępnych szacunków w tym kraju w 2015 r. zostanie wyprodukowanych o 8,2% więcej tego mięsa niż przed rokiem.
Taki wzrost wpisuje się równie w zmiany odnotowane w całej UE, gdzie w czerwcu 2015 r. pogłowie trzody zwiększyło się w ujęciu rocznym o 2-procent. Należy jednak podkreślić,
że pogłowie loch w krajach członkowskich w tym samym czasie zmniejszyło się o 0,6%.
Na tym tle wyróżnia się Hiszpania, gdzie liczebność loch była w czerwcu br. o 2,3% większa niż przed rokiem. Będzie miało to znaczny wpływ na pogłowie tuczników, które w ocenie ekspertów
w 2016 r. powinno zwiększyć się w tym kraju o 6,2%, wobec 2,7% dla całej UE.
(AgroTydzień/ BGŻ BNP PARIBAS)
4) Rynek drobiu – rynek światowy
Zaostrza się konkurencja na ryku drobiu, coraz więcej firm poszerza swoje portfolio i wychodzi
z inwestycjami poza granice swojego kraju. Dobrym przykładem jest Hiszpania, gdzie Grupo Fuertes w br. podjęła decyzje o zakupieniu 5,06% udziałów w Cherkizovo, rosyjskiej grupie zajmującej się produkcją drobiu. Wartość tej transakcji wyniosła 30 mln dolarów.
Podmiot, z którym Grupo Fuertes zacieśnia współpracę, jest największą pionowo zintegrowaną firmą drobiarską w Rosji. Cherkizovo jest jednym z trzech największych graczy w produkcji drobiu
(brojler i indyk), wieprzowiny i przetwórstwa mięsa na rynku rosyjskim.
Jak podaje Agra Europe, w 2014 r. podmiot ten wyprodukował ponad 800 tys. ton produktów mięsnych oraz 1,4 mln ton paszy. Warto wspomnieć, że współpraca pomiędzy tymi dwoma podmiotami rozpoczęła się już w 2012 r., kiedy podmiot hiszpański wsparł finansowo Cherkizovo przy budowie fermy indyków. Inwestycja ta powinna zostać ukończona w 2016 r. Bedzie wtedy największa w Rosji ferma indyków, z wolumenem produkcji 50 tys. ton mięsa indyczego na rok.
Pozwoli to firmie na stanie się liderem w produkcji tego mięsa w Rosji.
(AgroTydzień/ BGŻ BNP PARIBAS)
VII. INNE INFORMACJE
1) ) UE: licencje w eksporcie i imporcie
W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 401 tys. ton pszenicy miękkiej, 40 tys. ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna), 19 tys. ton durum, 70 tys. ton jęczmienia oraz 38 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy eksport zbóż z UE (na podstawie licencji)osiągnął już 13,6 mln ton, tj. o 16% mniej w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu poprzedniego sezonu handlowego.
Eksport zbóż z UE* - (1 lipca'15 - 10 listopada'15) w tys. ton
|
|
2014/15
|
2015/16
|
% zmiana
|
|
Pszenica miękka
|
10 871
|
7 535
|
-31
|
|
Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna)
|
448
|
484
|
8
|
|
Pszenica durum
|
338
|
520
|
54
|
|
Pszenica razem
|
11 658
|
8 539
|
-27
|
|
Jęczmień
|
3 364
|
4 358
|
30
|
|
Kukurydza
|
1 028
|
589
|
-43
|
|
Żyto
|
122
|
88
|
-28
|
|
Zboża razem
|
16 172
|
13 574
|
-16,1
|
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W imporcie zezwolono na przywóz następujących ilości zbóż: 69 tys. ton pszenicy miękkiej,
1 tys. ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna), 30 tys. ton pszenicy twardej oraz 250 tys. ton kukurydzy. W okresie od 1 lipca do 10 listopada br. unijny import zbóż osiągnął 5,8 mln ton,
tj. o 12% więcej niż w tym samym okresie sezon wcześniej.
Import zbóż z UE* - (1 lipca'15 - 10 listopada'15) w tys. ton
|
|
2014/15
|
2015/16
|
% zmiana
|
|
Pszenica miękka
|
1 513
|
1 437
|
-5
|
|
Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna)
|
11
|
11
|
0
|
|
Pszenica durum
|
923
|
549
|
-41
|
|
Pszenica razem
|
2 447
|
1 998
|
-18
|
|
Jęczmień
|
51
|
216
|
|
|
Kukurydza
|
2 680
|
3 583
|
34
|
|
Zboża razem
|
5 178
|
5 797
|
12
|
Źródło: KE
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters iinnych źródeł)
2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 26.10 – 01.11.2015 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR = 4,2377 PLN
Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza
PLN/t €/t PLN/t €/t PLN/t €/t PLN/t €/t
|
Rumunia
|
591
|
140
|
|
Słowacja
|
754
|
135
|
|
Litwa
|
496
|
117
|
|
Bułgaria
|
585
|
138
|
|
Chorwacja
|
625
|
148
|
|
Łotwa
|
597
|
141
|
|
Słowacja
|
537
|
127
|
|
Chorwacja
|
603
|
142
|
|
Bułgaria
|
628
|
148
|
|
Rumunia
|
621
|
146
|
|
Czechy
|
543
|
128
|
|
Rumunia
|
622
|
147
|
|
Słowacja
|
647
|
153
|
|
Węgry
|
624
|
147
|
|
Bułgaria
|
553
|
130
|
|
Słowacja
|
624
|
147
|
|
Litwa
|
650
|
153
|
|
Czechy
|
632
|
149
|
|
Finlandia
|
579
|
137
|
|
Węgry
|
640
|
151
|
|
Węgry
|
667
|
157
|
|
Litwa
|
643
|
152
|
|
Łotwa
|
588
|
139
|
|
Słowenia
|
645
|
152
|
|
Estonia
|
670
|
158
|
|
UK
|
649
|
153
|
|
Polska
|
600
|
142
|
|
Polska
|
651
|
154
|
|
Polska
|
673
|
159
|
|
Austria
|
659
|
156
|
|
Austria
|
603
|
142
|
|
Grecja
|
678
|
160
|
|
Czechy
|
677
|
160
|
|
Polska
|
684
|
161
|
|
UK
|
608
|
143
|
|
Francja
|
687
|
162
|
|
Austria
|
691
|
163
|
|
Niemcy
|
725
|
171
|
|
Węgry
|
620
|
146
|
|
Holandia
|
720
|
170
|
|
Finlandia
|
695
|
164
|
|
Irlandia
|
725
|
171
|
|
Irlandia
|
678
|
160
|
|
Włochy
|
737
|
174
|
|
Łotwa
|
704
|
166
|
|
Belgia
|
729
|
172
|
|
Francja
|
694
|
164
|
|
Portugalia
|
750
|
177
|
|
UK
|
709
|
167
|
|
Holandia
|
754
|
178
|
|
Niemcy
|
695
|
164
|
|
Hiszpania
|
767
|
181
|
|
Francja
|
734
|
173
|
|
Portugalia
|
805
|
190
|
|
Belgia
|
716
|
169
|
|
Niemcy
|
775
|
183
|
|
Belgia
|
759
|
179
|
|
UE
|
673
|
159
|
|
Holandia
|
720
|
170
|
|
Belgia
|
784
|
185
|
|
Niemcy
|
759
|
179
|
|
|
|
|
|
Hiszpania
|
762
|
180
|
|
UE
|
685
|
162
|
|
Hiszpania
|
759
|
179
|
|
|
|
|
|
Włochy
|
782
|
185
|
|
|
|
|
|
Włochy
|
780
|
184
|
|
|
|
|
|
Portugalia
|
784
|
185
|
|
|
|
|
|
Słowenia
|
840
|
198
|
|
|
|
|
|
UE
|
642
|
152
|
|
|
|
|
|
UE
|
698
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
|
Wyszczególnienie
|
Warunki
|
Cena w USD/t
|
Dwutyg. zm
|
Tyg. zmiana
|
Cena zł/t
|
||
|
|
dostawy
|
26 paź 15
|
2 lis 15
|
9 lis 15
|
cen w %
|
cen w %
|
9 lis 15
|
|
Pszenica konsumpcyjna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 kl. (mn. 12% białka)
|
FOB
|
198.5
|
199.5
|
202.5
|
2.0
|
1.5
|
788.2
|
|
Pszenica konsumpcyjna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 kl. (mn. 11% białka)
|
EXW
|
153.0
|
151.5
|
155.5
|
1.6
|
2.6
|
605.3
|
|
Pszenica paszowa EXW
|
EXW
|
136.0
|
141.5
|
146.5
|
7.7
|
3.5
|
570.3
|
|
Jęczmień paszowy fob
|
FOB
|
193.0
|
191.0
|
188.0
|
-2.6
|
-1.6
|
731.8
|
|
Jęczmień paszowy
|
EXW
|
151.0
|
147.5
|
150.5
|
-0.3
|
2.0
|
585.8
|
|
Kukurydza
|
EXW
|
142.5
|
136.5
|
140.5
|
-1.4
|
2.9
|
546.9
|
|
Słonecznik
|
FOB
|
450.0
|
465.0
|
455.0
|
1.1
|
-2.2
|
1771.1
|
|
Olej słonecznikowy
|
FOB
|
775.0
|
795.0
|
817.5
|
5.5
|
2.8
|
3182.1
|
|
Słonecznik
|
EXW
|
379.5
|
400.0
|
400.0
|
5.4
|
0.0
|
1557.0
|
|
bd. - brak danych
|
|
|
|
|
1 USD =
|
3.89
|
zł
|
(Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)
4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy Port przeznaczenia
|
Kraj
|
Port
|
Kraj
|
Port
|
29 paź 15
|
5 lis 15
|
12 lis 15
|
Dwutyg. zmiana cen w %
|
Tyg. zmiana cen w %
|
|
USA
|
Mississipi River
|
Holandia
|
Rotterdam
|
15.0
|
14.6
|
13.6
|
-9.0
|
-6.8
|
|
|
Mississipi River
|
Niemcy
|
Hamburg
|
12.7
|
12.4
|
11.6
|
-8.8
|
-6.7
|
|
Argentyna
|
|
Holandia
|
Rotterdam
|
11.8
|
11.5
|
10.6
|
-10.4
|
-8.0
|
|
Brazylia
|
|
Holandia
|
Rotterdam
|
10.5
|
10.2
|
9.5
|
-9.4
|
-7.1
|
|
|
Hamburg
|
Egipt
|
Damietta
|
7.6
|
7.4
|
6.8
|
-10.6
|
-8.0
|
|
Niemcy
|
Hamburg
|
Arabia Saud.
|
Jeddah
|
16.0
|
15.5
|
14.7
|
-8.4
|
-5.3
|
|
|
Hamburg
|
Jordania
|
Aqaba
|
19.1
|
18.3
|
17.2
|
-10.3
|
-6.4
|
|
|
Hamburg
|
Iran
|
Khorramshahr
|
18.7
|
18.0
|
16.9
|
-9.5
|
-6.1
|
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
VIII. INFORMACJE PASZOWE
1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF
W okresie 9-15 listopada 2015 r., wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące pasz i materiałów paszowych:
|
|
Typ zgłoszenia
|
Data zgłoszenia
|
Kraj zgłaszający
|
Opis
|
|
Dotyczące mieszanek paszowych
|
||||
|
1
|
Informacja
|
12/11/2015
|
Hiszpania
|
Obecność DNA przeżuwaczy w mączce rybnej pochodzącej z Hiszpanii
|
IX. INFORMACJE PRASOWE
1) IERiGŻ: Tegoroczny areał uprawy rzepaku o 5 proc. niższy
Cena nasion rzepaku drożeje w ciągu ostatnich tygodni. Obecnie tona surowca kosztuje 1600 zł/t,
a podczas żniw cena wahała się od 1450 do 1500 zł/t netto. Okazuje się, że m.in. z powodu suszy wysiano w Polsce 5 proc. mniej powierzchni uprawy w porównaniu z jego areałem koszonym
w bieżącym roku.
Trzeba zaznaczyć, że na rynku krajowym ceny skupu rzepaku z tegorocznych zbiorów były wyższe niż przed rokiem.
- W III kwartale br. skupiono 1,2 mln ton (45 proc. zbiorów). Przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła 1467 zł/t i była o 15 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Relacje cen rzepak : pszenica pozostały korzystne dla producentów rzepaku, ale ze względu na suszę w okresie siewów i niemożność dotrzymania terminów agrotechnicznych, rzepak ozimy pod przyszłoroczne zbiory zasiano według wstępnej oceny IERiGŻ-PIB na powierzchni o 5 proc. mniejszej w porównaniu z jego powierzchnią koszoną w bieżącym roku – czytamy w najnowszym Raporcie rolnym przygotowanym przez ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.
Jak sytuacja wygląda na świecie? Okazuje się, że zapasy nasion oleistych na koniec sezonu zmaleją, ale nadal będą wysokie.
- Zbiory rzepaku w skali globalnej mogą obniżyć się do 63,4 mln ton, z 67,7 mln ton w sezonie poprzednim i 69,9 mln ton przed dwoma sezonami. W pierwszej połowie sezonu nastąpił spadek zbiorów u wszystkich dużych producentów rzepaku na półkuli północnej, tj. w UE-28, Kanadzie, Chinach, na Ukrainie i w Rosji. Wyjątkiem był duży wzrost zbiorów w Indiach. W drugiej połowie sezonu przewiduje się także spadek zbiorów w Australii – podaje dr Magdalena Bodył i dr Ewa Rosiak z Instytutu.
Światowe zużycie rzepaku w sezonie 2015/2016 ma być mniejsze niż w sezonie poprzednim,
ale przekroczy jego produkcję.
(Farmer)
2) FRANCEAGRIMER podnosi prognozę zapasów pszenicy
Francuskie biuro rolne FranceAgriMer w tym tygodniu podwyższyło prognozę zapasów pszenicy miękkiej w tym sezonie do 5,2 mln ton z wcześniejszych 4,8 mln ton. W sezonie 2015/16 prognozowany eksport francuskiej pszenicy miękkiej poza UE wyniósł 11,5 mln ton wobec
11,4 mln ton wyeksportowanych w poprzednim sezonie handlowym.
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters iinnych źródeł )
3) UKRAINA: wysokie zbiory pszenicy ozimej
W sezonie 2015/16 zbiory pszenicy ozimej na Ukrainie są szacowane na nawet 27,6 mln ton,
co oznacza najwyższy poziom produkcji od 1990 roku - poinformował FAS.
Natomiast tegoroczne zbiory kukurydzy są oceniane na 22,7 mln ton, tj. o 20% mniej niż przed rokiem. Produkcja jęczmienia została oszacowana na około 9 mln ton, tj. o ok. 9 mln ton mniej niż sezon wcześniej. Zbiory żyta wyniosły 365 tys. ton, tj. o 23% mniej niż przed rokiem.
Trwają żniwa kukurydzy. Jak podało Ministerstwo Rolnictwa kraju do dnia 20 października br. zebrano 13,5 mln ton kukurydzy z 63% całej powierzchni upraw tego gatunku (4,1 mln ha).
Areał upraw kukurydzy jest w tym roku o około 9% mniejszy niż w 2014 r., a średnie plony o 2,7% niższe. Według FAS, tegoroczna produkcja kukurydzy na Ukrainie wyniesie 22,8 mln ton, tj. o 20% mniej niż w 2014 roku.
Utrzymuje się niepokój o uprawy ozimin związany z jesienną suszą. Do 20 października br. pszenicą ozimą obsiano ok. 5,1 mln ha, jęczmieniem - 574 tys. ha, a żytem - 140 tys. ha. Niska wilgotność gleb spowodowana niedostatecznymi opadami w okresie jesiennym spowodowała m.in. znaczne opóźnienia w siewach.
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters iinnych źródeł)
4) UKRAINA: nie słabną obawy o oziminy
Tej jesieni warunki pogodowe dla zbóż ozimych na Ukrainie były dalekie od ideału. Analitycy oceniają, ze tegoroczna susza była dotkliwsza w skutkach w porównaniu z 2011 r. po której
w sezonie 2011/12 zbiory pszenicy były na rozczarowująco niskim poziomie i wyniosły zaledwie 15,8 mln ton.
W bieżącym sezonie sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Przede wszystkim niekorzystne warunki agrometeorologiczne spowodowały znaczny spadek areału siewów pszenicy ozimej. Dotychczasowa powierzchnia upraw jest szacowana na 5,6 mln ha. W listopadzie można
spodziewać się jeszcze powiększenia areału o kolejne 0,5 mln ha, co przy założeniu optymistycznego scenariusza dawałoby 6 mln ha upraw pszenicy ozimej.
Ukraina uprawia przede wszystkim pszenicę ozimą, a areał pszenicy jarej jest niewielki. W ostatnich trzech sezonach wynosił on średnio zaledwie 0,2 mln ha. Poza znacznym zmniejszeniem powierzchni upraw, należy oczekiwać również pogorszenia plonowania.
Nadzieję na pewną poprawę sytuacji dają prognozy pogody zapowiadające w najbliższych dniach deszcze i temperatury wysokie jak na tę porę roku.
Rozpiętość pomiędzy prognozami z różnych ośrodków analitycznych jest bardzo duża.
Zakładając optymistyczny scenariusz Ukraina mogłaby oczekiwać zbiorów pszenicy w wysokości około 23 mln ton. To oznaczałoby potencjał eksportowy w wysokości ok. 11 mln ton.
Według analityków Lanworth przyszłoroczne zbiory pszenicy mogą osiągnąć nawet 24,3 mln ton, natomiast według ukraińskich służb meteorologicznych zmniejszą się do około 21 mln ton,
a UkrAgroConsult ocenia je na tylko 19 mln ton.
Warto mieć na uwadze, że mniejszy areał przeznaczony pod pszenicę ozimą oznacza zwiększenie powierzchni upraw zbóż jarych. Tak więc przy sprzyjających warunkach w kolejnym sezonie kraj
w dalszym ciągu ma spore szansę na odnotowanie dobrego wyniku w produkcji zbóż ogółem.
Poza tym nie bez znaczenia będą wysokie zapasy pszenicy po tegorocznym urodzaju, które powinny łagodzić napięcia na ukraińskim rynku pszenicy.
Nic nie jest jeszcze przesądzone. W skali globalnej gorsze zbiory pszenicy na Ukrainie w 2016 r. prawdopodobnie nie będą miały większego znaczenia dla światowego bilansu tego gatunku, zwłaszcza, że zarówno w Europie, jak i w ujęciu globalnym zbiory tego gatunku w sezonie 2015/16 były wysokie, a światowe zapasy na koniec sezonu są prognozowane na 227 mln ton, tj. o ponad
15 mln ton więcej niż sezon wcześniej.
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters iinnych źródeł )
5) UKRAINA rozważa nieformalne limity w eksporcie zbóż
Jak zapowiedziało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa do końca listopada 2015 roku Ukraina zamierza podpisać memorandum z eksporterami zbóż, które to wprowadzi nieformalne limity
w wywozie ziarna w dalszej części sezonu 2015/16. Jak do tej pory jednak ministerstwo nie skorygowało wcześniejszej prognozy eksportu zbóż w bieżącym sezonie w wysokości blisko
36 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters iinnych źródeł)
6) Eksport kukurydzy z Brazylii na rekordowym poziomie
W ubiegłym miesiącu brazylijski wywóz kukurydzy osiągnął rekordową wielkość 5,55 mln ton,
a w listopadzie br. wywóz kukurydzy może być jeszcze większy.
Brazylijscy analitycy informują, że w sierpniu br. wyeksportowano 4,6 mln ton kukurydzy,
we wrześniu br. – 4,3 mln ton, natomiast eksport kukurydzy zeszłego miesiąca br. przewyższył rekordowy wywóz kukurydzy w analogicznym okresie w roku 2013, który wynosił 3,95 mln ton. Analitycy jednocześnie wskazują, że w listopadzie br. wywóz kukurydzy może być jeszcze większy, bliski nawet 6 mln ton.
Słabe wyniki w tegorocznej produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej i zakończenie embarga na dostawy do Iranu wpłynęły na zrealizowanie nadspodziewanie dobrych wyników w eksporcie, informuje FAMMU/FAPA. Nie bez znaczenia jest deprecjacja reala w stosunku do dolara amerykańskiego, która wspiera brazylijski eksport.
(Farmer)
7) UE - Raport KE monitorujący rynki rolne
Agenda Komisji DG Agri opublikowała jesienny krótkoterminowy przegląd rynków rolnych w Unii. Ten 28 stronnicowy dokument zawiera m. in. szacunki i prognozy zbiorów, zasiewów i plonów dla roślin oleistych, wysokobiałkowych oraz zbóż w br. oraz kilku poprzednich latach oraz bilanse dla oleistych w tym surowców oleistych olejów i śrut.
DG Agri prognozuje 12,6% spadek produkcji oleistych wraz z lnem do około 30,90 mln ton.
Spadek produkcji dotyczy rzepaku oraz słonecznika. KE szacuje spadek produkcji rzepaku o 13,3% do 21,06 mln ton, natomiast spadek produkcji słonecznika przewiduje się szacuje na -14,5% do
7,74 mln ton. Jakkolwiek rokrocznie produkcja soi w Unii jest niewielka to wzrosła o 6,5% do
1,97 mln ton. Produkcja lnu powinna się zmniejszyć o 11,9% do 126 tys. ton. Areał przeznaczony
w Unii pod rośliny oleiste w br. wyniósł 11,431 mln ha wobec 11,54 mln ha rok wcześniej, w tym pod rzepak w br. szacowany jest na 6,431 mln ha wobec 6,715 mln ha w 2014 roku. W UE miał miejsce minimalny wzrost areału słonecznika do 4,184 mln ha wobec 4,182 mln ha przed rokiem. DG Agri prognozuje produkcję roślin wysokobiałkowych na około 2,95 mln ton (+8,5%) z czego najwięcej stanowi groszek tj. 1,61 mln ton.
Szacunki i prognozy produkcji oleistych w UE27 (mln t)
|
|
2013
|
2014 S
|
2015 P
|
zmiana w %
|
|
rzepak
|
20,973
|
24,303
|
21,062
|
-13,3
|
|
słonecznik
|
9,166
|
9,056
|
7,742
|
-14,5
|
|
soja
|
1,218
|
1,852
|
1,973
|
6,5
|
|
len
|
0,135
|
0,143
|
0,126
|
-11,9
|
|
razem:
|
31,492
|
35,354
|
30,903
|
-12,6
|
|
Źródło: DG Agri, P-prognoza, S-szacunki
|
|
|
|
|
|
Szacunki i prognozy produkcji roślin wysokobiałkowych w UE (mln t)
|
||||
|
|
2013
|
2014 S
|
2015 P
|
zmiana w %
|
|
groszek
|
1,227
|
1,309
|
1,611
|
23,1
|
|
fasola
|
1,029
|
1,284
|
1,200
|
-6,5
|
|
łubin
|
0,125
|
0,128
|
0,140
|
9,4
|
|
razam:
|
2,381
|
2,721
|
2,951
|
8,5
|
Źródło: DG Agri, P-prognoza, S-szacunki
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: KE )
8) USDA – ponownie rekordowe prognozy produkcji soi w sezonie 2015/16
Dnia 10 listopada br. USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów oleistych w tym soi na świecie. Prognozy światowej produkcji soi w sezonie 2015/16 w ciągu minionego miesiąca (drugi miesiąc z rzędu) wzrosły o 0,5 mln ton tj. o 0,2% do poziomu 321 mln ton
(głównie na skutek poprawy prognoz dla USA, które zrekompensowały straty w Indiach
(-1,5 mln ton), RPA i Urugwaju) wobec 318,7 mln ton w poprzednim sezonie 2014/15.
Oznacza to nowy rekordowy poziom nieznacznie tj. 2,3 mln ton wyższy od poprzedniego sezonu. Przez miesiąc USDA zwiększyło prognozy globalnego przerobu soi o 0,4%, spożycia o 0,6% oraz eksportu o 1,8% co przyczyniło się do spadku prognoz zapasów końcowych o 2,7% do 82,7 mln ton. W trakcie sezonu 2015/16 zapasy soi wzrosną do końca sezonu o 5,3 mln ton, czyli na tym poziomie będzie globalna nadprodukcja soi.
W listopadowej prognozie w USA jesienne zbiory soi wzrosły o 1,5 mln ton wobec poprzedniego sezonu do 108,4 mln ton. Oznacza to wzrost prognoz o 2,4% wobec października br.
Dzięki wzrostowi podaży USDA zwiększyło prognozy przerobu soi w USA o 0,5% oraz eksportu
o 2,4%, a nawet zapasów pod koniec sezonu o 9,4%. Przez miesiąc USDA nie zmieniło prognozy wiosennych zbiorów soi w Brazylii, które przewiduje na rekordowym poziomie 100 mln ton. (Rządowa brazylijska agencja Conab przewiduje nawet 101,2-102,8 mln ton). Nie zmieniono prognoz dla Argentyny, które pozostają na poziomie 57 mln ton.
W listopadzie br. o 1,9% zwiększono prognozy importu soi przez Chiny w sezonie 2015/16
do rekordowego poziomu 80,5 mln ton wobec 78,4 mln ton sezon wcześniej.
W sezonie 2015/16 globalna produkcja oleistych powinna się zmniejszyć o 5,1 mln ton
z rekordowego poziomu 536,1 mln ton do około 531 mln ton. Oznacza to miesięczny nieznaczny spadek prognoz o 0,08 mln ton (wzrost prognoz zbiorów dla rzepaku i soi prawie zrekompensowały spadki dla słonecznika i bawełny). Prognozy globalnej produkcji rzepaku wzrosły do 67,1 mln ton dzięki poprawie prognoz dla Kanady przy redukcji dla Australii, Pakistanu i Rosji. Zmniejszono globalne prognozy zbiorów słonecznika o 0,8 mln ton 39,7 mln ton na skutek pogorszenia prognoz dla Argentyny, Pakistanu i UE. Inne zmiany obejmują redukcje prognoz produkcji bawełny
w Pakistanie, Chinach i UE. Pod wpływem niewielkiego spadku prognoz globalnej produkcji
wobec października br., podaż oleistych powinna się nieznacznie zmniejszyć z 622,9 mln ton do 622,5 mln ton. Zapasy oleistych pod koniec sezonu 2015/16 powinny wzrosnąć o 2,5 mln ton do
94,1 mln ton.
Giełda towarowa w Chicago na dane USDA z 10 listopada br. zareagowała spadkiem cen kontraktów dla soi głównie na skutek wzrostu prognoz produkcji soi oraz wzrostu prognoz zapasów końcowych w USA dla sezonu 2015/15 powyżej oczekiwań.
Światowy bilans soi w sezonie 2015/16 (mln ton)
|
Wyszczególnienie
|
Prognoza z
|
Zapasy początkowe
|
Produkcja
|
Import
|
Przerób
|
Spożycie
|
Eksport
|
Zapasy końcowe
|
|
Świat
|
październik'2015
|
77,97
|
320,49
|
123,92
|
272,39
|
310,47
|
126,77
|
85,14
|
|
|
listopad'2015
|
77,58
|
321,02
|
125,67
|
273,36
|
312,33
|
129,08
|
82,86
|
|
zmiana %
|
październik/listopad
|
-0,5
|
0,2
|
1,4
|
0,4
|
0,6
|
1,8
|
-2,7
|
|
Najwięksi producenci oraz UE razem zmiana %
|
październik'2015 listopad'2015 październik/listopad
|
74,26
73,51
-1,0
|
276,34
278,90
0,9
|
93,67 95,32
1,8
|
226,42 228,49
0,9
|
251,29 254,08
1,1
|
112,09 114,73
2,4
|
80,89
78,93
-2,4
|
|
USA
|
październik'2015
|
5,21
|
105,81
|
0,82
|
51,17
|
54,69
|
45,59
|
11,56
|
|
|
listopad'2015
|
5,21
|
108,35
|
0,82
|
51,44
|
55,06
|
46,68
|
12,65
|
|
zmiana %
|
październik/listopad
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
0,5
|
0,7
|
2,4
|
9,4
|
|
Argentyna
|
październik'2015
|
32,25
|
57,00
|
0,00
|
41,50
|
46,60
|
9,75
|
32,90
|
|
zmiana %
|
listopad'2015 październik/listopad
|
31,10
-3,6
|
57,00
0,0
|
0,00
0,0
|
42,00
1,2
|
47,05
1,0
|
10,75
10,3
|
30,30
-7,9
|
|
Brazylia
|
październik'2015
|
18,71
|
100,00
|
0,25
|
39,55
|
42,77
|
56,45
|
19,74
|
|
zmiana %
|
listopad'2015 październik/listopad
|
18,39
-1,7
|
100,00
0,0
|
0,30 20,0
|
40,00 1,1
|
43,10 0,8
|
57,00
1,0
|
18,59
-5,8
|
|
Chiny
|
październik'2015
|
17,55
|
11,50
|
79,00
|
79,50
|
91,70
|
0,20
|
16,15
|
|
zmiana %
|
listopad'2015 październik/listopad
|
17,98
2,5
|
11,50
0,0
|
80,50
1,9
|
80,25
0,9
|
93,20
1,6
|
0,20 0,0
|
16,58
2,7
|
|
UE27
|
październik'2015
|
0,54
|
2,03
|
13,60
|
14,70
|
15,53
|
0,10
|
0,54
|
|
zmiana %
|
listopad'2015 październik/listopad
|
0,83
53,7
|
2,05
1,0
|
13,70
0,7
|
14,80
0,7
|
15,67
0,9
|
0,10
0,0
|
0,81
50,0
|
Źródło: WASDE -10 listopad 2015 r., prognozy oraz szacunki
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: WASDE)
9) UE - 19 państw członkowskich bez upraw GMO
Komisja Europejska potwierdziła, że wszystkie 19 państw członkowskich, które zadeklarowało zakaz uprawy GMO na swym terytorium będą wykluczone z dystrybucji nasion GMO. Państwa te wybrały opcję I wyjścia w uprawy GMO (opt-out) tj. zgłoszenie wyłączenia z dystrybucji (państwa lub regionu) zatem i uprawy danej odmiany producentowi nasion. Wytwórcy mili jeden miesiąc na odpowiedź tj. do 5 listopada br., ale nie zgłosiły sprzeciwu. Druga możliwość zakazu tj. opcja II zakłada wprowadzenie narodowego zakazu uprawy na podstawie przyczyn etycznych, ochrony środowisk przyrodniczych, celów polityki rolnej i ochrony środowiska, przyczyn socjalno-ekonomicznych i współistnienia np. GMO z rolnictwem ekologicznym.
W grupie państw, które zdecydowały się na uwolnienie od GMO znalazły się: Łotwa, Grecja, Chorwacja, Francja, Austria, Węgry, Holandia, Polska, Litwa, Belgia (Walonia), Wlk. Brytania (Szkocja, Walia i Irlandia Płn.), Bułgaria, Niemcy (poza badaniami), Cypr oraz Włochy, Dania, Słowenia, Luksemburg i Malta. Wyłączenie z uprawy praktycznie obejmuje jedyną dopuszczoną
do uprawy odmianę GMO kukurydzę MON810 (uprawiana głównie w Hiszpanii na paszę) oraz kilka innych odmian oczekujących na autoryzację (kukurydze 1507, 59122, 1507x59122, Bt11, Bt11xMIR604xGA21, GA21, MIR604).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podsŁ: Agra Facts No 82-15, Reuters)
10) USA: przyspiesza produkcja bioetanolu
W tygodniu kończącym się 6 listopada br. produkcja etanolu w USA wynosiła średnio 982 tys. baryłek dziennie w porównaniu do 969 tys. baryłek w poprzednim tygodniu i 946 tys. baryłek dziennie w analogicznym okresie rok wcześniej.
W rozpatrywanym okresie zapasy bioetanolu w Stanach wyniosły 18,85 mln baryłek. Notowania etanolu w najbliższym kontrakcie na CBoT wynosiły pod koniec tygodnia 1,458 USD za galon amerykański.
(Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł)
Ciekaw jestem dlaczego rzepaku posiano mniej w tym roku. Kiepska pogoda? Tym, którzy posiali na pewno trochę pokrzyżowała plany, bo dosyć długo było sucho. Ja szczerze mówiąc nie narzekam (woj. małopolskie), zacząłem w tym roku uprawę w technologii Clearfield (od BASF): http://www.agro.basf.pl/agroportal/pl/pl/clearfield_1/clearfield_startpage.html i przed pierwszym śniegiem był w prawidłowej fazie rozwoju, więc liczę na dobry plon. Niestety z tego co wiem to chyba rzadkość w tym roku, szczególnie w innych województwach ponoć nie jest najlepiej z uprawami.