Grupa Azoty wykonała kolejny krok w procesie stabilizacji finansowej i długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia. Podpisane 1 czerwca 2026 r. z instytucjami finansującymi wstępne kluczowe warunki planowanej restrukturyzacji zobowiązań finansowych (term sheet) wyznaczają ramy do zawarcia docelowej umowy finansowania.
Porozumienie zostało podpisane z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Erste Bankiem Polskim, CaixaBank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, które wspólnie ze Spółką pracują nad wypracowaniem docelowej długoterminowej struktury finansowania Grupy Azoty.
- Wkraczamy w etap ustaleń dotyczących przyszłości finansowania Grupy Azoty. Wspólnie z instytucjami finansującymi wypracowaliśmy ramy oraz drogę dojścia do wieloletniej umowy finansowania Grupy. Obejmują one m.in. nowy harmonogram spłat zadłużenia oraz planowaną emisję akcji, a tym samym stworzenie przestrzeni do realizacji inwestycji i stopniowego powrotu do rozwoju podstawowego biznesu – komentuje Marcin Celejewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.
Wstępnie uzgodnione warunki term sheet przewidują m.in.: nowy harmonogram spłat zobowiązań finansowych zakładający spłatę 25 proc. finansowania do końca 2030 roku, spłatę pozostałej części (75%) w terminie ostatecznej spłaty, karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku, wdrożenie mechanizmu cash sweep, ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych Spółek, utrzymanie wskaźników finansowych oraz przeprowadzenie do 31 lipca br. planowanej emisji akcji.
Równolegle Grupa realizuje działania prowadzące do trwałego obniżenia poziomu zadłużenia. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest planowana transakcja dotycząca Grupy Azoty Polyolefins i współpracy z Orlenem, która ma istotnie poprawić sytuację finansową Grupy oraz ograniczyć poziom zadłużenia.
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zaktualizowana struktura biznesowa obejmuje segmenty: nawozy, logistykę chemiczną, chemię dla obronności oraz zaawansowaną chemię.
